📈 6 Mégatendances d’Investissement de Long Terme à Suivre de Près
🧬 1. Santé & Biotechnologies
🔎 Tendances clés :
En 2050, la part des plus de 65 ans dans la population mondiale atteindra 1,5 milliard de personnes (source : ONU).
Les dépenses mondiales de santé devraient croître de 4,9 % par an d’ici 2027 (source : Deloitte).
Explosion des innovations en biotechnologie, médecine personnalisée et télésanté.
💡 Opportunités d’investissement :
Fonds santé classiques :
Pictet Health
CPR Global Disruptive Opportunities (inclut santé connectée)
ETF thématiques :
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF
Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered
Private equity : fonds spécialisés dans les EHPAD, soins à domicile ou start-ups médicales.
⚠️ Risques :
Haute volatilité (notamment sur les biotech)
Risques réglementaires (autorisation, remboursement)
Cycles d’innovation incertains
🏗️ 2. Infrastructures & Résilience économique
🔎 Tendances clés :
L’Europe prévoit d’investir 650 milliards d’euros d’ici 2030 via le programme Global Gateway.
Les actifs d’infrastructure affichent une corrélation faible avec les marchés actions et une bonne résistance à l’inflation.
Demande croissante en infrastructures d’eau, d’énergie, de transport et de télécommunications.
💡 Opportunités d’investissement :
Fonds cotés :
Mirova Global Green Bond Fund
First Sentier Global Listed Infrastructure
Fonds non cotés :
InfraVia, Meridiam (accès via fonds d’investissement alternatifs)
SCPI spécialisées :
PIERRE IMPACT (La Française) – label ISR, partiellement orientée infrastructures
⚠️ Risques :
Illiquidité pour les fonds non cotés
Risques politiques et réglementaires (partenariats public-privé, fiscalité)
Sensibilité aux taux d’intérêt (coût du financement)
⚡ 3. Électrification & Transition Énergétique
🔎 Tendances clés :
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, les investissements mondiaux dans l’électrification dépasseront 2 000 milliards $/an d’ici 2030.
Le marché mondial des batteries lithium-ion croît de 30 % par an (source : BloombergNEF).
Objectif de neutralité carbone en 2050 dans l’UE.
💡 Opportunités d’investissement :
ETF & Fonds thématiques :
BNP Paribas Energy Transition
Lyxor Green Bond ETF
Lombard Odier Climate Transition
Actions directes :
Schneider Electric, Alfen, Tesla, Nidec
Private equity / financement participatif ENR
⚠️ Risques :
Forte cyclicité des matières premières
Volatilité technologique (évolution rapide, obsolescence)
Dépendance aux subventions publiques
🏙️ 4. Urbanisation durable & Smart Cities
🔎 Tendances clés :
D’ici 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville (source : ONU Habitat).
Défis majeurs : logement, mobilité, pollution, infrastructures intelligentes.
Marché mondial des Smart Cities : 2 700 milliards $ en 2030 (source : Grand View Research).
💡 Opportunités d’investissement :
ETF thématiques :
iShares Smart City Infrastructure ETF
Amundi Smart Cities ESG
SCPI & foncières ISR :
Novaxia R (reconversion urbaine durable)
Urban Premium Transition Ville
Actions & obligations vertes dans l’immobilier durable
⚠️ Risques :
Risque immobilier (localisation, vacance, régulation)
Ralentissement de l’immobilier tertiaire (post-Covid)
Dépendance aux collectivités locales pour les projets
👵 5. Vieillissement & Silver Economy
🔎 Tendances clés :
En France, d’ici 2030, 1 habitant sur 3 aura plus de 60 ans (INSEE).
Le marché mondial de la silver economy pèsera 15 000 milliards $ en 2030 (source : Oxford Economics).
Demande en explosion pour la dépendance, les services à domicile, les produits adaptés.
💡 Opportunités d’investissement :
Fonds spécialisés :
Pictet Premium Brands (consommation senior)
Sycomore Happy@Work (qualité de vie au travail / RH senior)
SCPI médico-sociales / Résidences services :
Pierval Santé, Primovie
Start-ups et private equity : technologies et services pour seniors
⚠️ Risques :
Réglementation sur la tarification et la dépendance
Coûts opérationnels croissants (personnel, immobilier)
Saturation potentielle du secteur EHPAD
🤖 6. Intelligence Artificielle & Révolution Numérique
🔎 Tendances clés :
L’IA pourrait ajouter 15 000 milliards $ au PIB mondial d’ici 2030 (source : PwC).
Explosion des besoins en cloud, cybersécurité, data centers.
80 % des entreprises adopteront l’IA d’ici 2035 (Forrester).
💡 Opportunités d’investissement :
Fonds spécialisés :
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities
AXA World Funds – Digital Economy
ETF AI / Tech :
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF
iShares Automation & Robotics
Private equity dans la deeptech et cybersécurité
⚠️ Risques :
Volatilité importante
Risques technologiques et éthiques
Concentration sectorielle et valorisations élevées
🧭 Synthèse Stratégique Avefi
| Thématique | Potentiel | Risque | Horizon recommandé |
|---|---|---|---|
| Santé | Élevé (vieillissement mondial) | Moyen (biotech volatile) | Long terme (10+ ans) |
| Infrastructures | Modéré à élevé (inflation, relance) | Faible à moyen | Long terme (7-15 ans) |
| Électrification | Très élevé | Moyen à élevé | Moyen à long terme |
| Urbanisation durable | Élevé | Moyen | Long terme |
| Silver Economy | Modéré à élevé | Faible à moyen | Long terme |
| Intelligence Artificielle | Très élevé | Élevé | Long terme |
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