Nos clients souhaitent obtenir un conseil de qualité, des produits sélectionnés, un suivi parfait avec un seul interlocuteur.  C'est ce que nous leur offrons au quotidien, qu'ils aient placé peu ou bien plus. Nos solutions s'adressent à tous, pour que tous profitent, d'excellents produits négociés et de bons conseils. Nous offrons le même service à tous nos clients quels que soient les montants en jeu. Le 1er rdv permet de fixer la mission qui nous est dévolue, conseil, placement, immobilier, audit… – Neil Nehlil Dirigeant d'AVEFI
Stratégie & Solutions

Conseil

Etude patrimoniale

Lors d’un RDV, nous établirons un devis précis pour l’étude de votre patrimoine. Un rapport complet avec solutions chiffrées vous sera remis à l’issue de cette étude.

Assurance & bq

Epargne

Epargne

Nous sélectionnons les meilleurs produits financiers, nous disposons du produit qui sera adapté à vos objectifs, négocions les frais d’entrée. 

Solutions

Immobilier

Immobilier

Nous disposons d’une visibilité sur plus de 1000 supports. Concevoir le meilleur cahier des charges pour sélectionner celui qu’il vous faut.

Suivi & Conseil

Et après...

Suivi

Nous proposons et suivrons les solutions choisies. Nous vous aiderons à adapter la gestion et votre contrat à votre profil et vos besoins, au fil des rdv et des ans. Un seul interlocuteur, des compétences larges.

Expatrié

Rentes

Epargner

PEA

Assurance-Vie

SCPI

E.H.P.A.D. / PINEL

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Retraite

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Immobilier

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Succession

Donation

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Les thèmes d'actions de la Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine, c'est quoi ?
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