Bilan Patrimonial

Le Bilan patrimonial avec Avefi

Retraite

Notre approche de la retraite et surtout ses solutions

Succession

Diminuer les coût et optimiser la dévolution successorale, l’anticiper, protéger le conjoint

Fiscalité

Quel montage sera adapté pour réduire votre fiscalité?

Chef d’entreprise

Que de questions : optimiser la rémunération , la trésorerie d’entreprise, la vente, des EBO…

Epargne Financière

Toutes les solutions à votre portée :

Assurance vie, capitalisation, PEA, compte titre etc…

Epargne immobilière

Une vraie classe d’actif qui vient compléter l’allocation d’actif générale.

Crédit

Crédit immobilier

Crédit professionnel

Regroupement de crédit

Protéger sa famille

Enfants en bas âge, différence de revenus dans le couple, métier à risque, se protéger contre un perte financière.

Le Bilan Patrimonial

L’approche conseil

La démarche : connaître son client

Etape 1 : présentation de l’offre de services et choix du client

Présentation de nos activités et habilitations via le document d’entrée en relation

Présentation des tarifs et mise en place d’une lettre de mission

Etape 2 : recueil des informations auprès du client

Collecte des informations chiffrées et objectifs du clients

profil de risque

Etape 3 : Etablissement du bilan patrimonial et du hors bilan

Ratio patrimoniaux

Projection et simulation

Calcul des coût

Etape 4 : analyse du bilan

Mise en exergue des points forts et points faibles

Etape 5 : élaboration des propositions et recommandations

Mise en place solution et hiérarchisation des solutions avec échéancier

Présentations des avantages et inconvénient lié à chaque solution

Comparaison de 3 solutions

Etape 6 : mise en oeuvre des solutions validées et retenues par le client.

Organisation du suivi selon rythme choisi

Objectif


Partir de chez nous avec une analyse fine et précise, chiffrée de votre patrimoine et vos objectifs.

Un vrai outil pour voir différemment votre épargne.

Enfin, avec un rapport de préconisation écrit, vous avez un rapport motivé, avec des solutions sélectionnées, adaptées, et négociées pour vous avec un échéancier de mise en oeuvre.

vous êtes libre de mettre en oeuvre avec nous, ou non les solutions retenues.

des questions?

+01 77 13 78 35

Ouvert Lundi – Vendredi

10:00 – 19:00

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18 bis, rue Amélie 75007 Paris