Brizy #583

Epargner avec Avefi

Gestion Libre

Vous choisissez avec notre appui les supports d’investissement.

Les mandats

Pour tout ou partie de votre épargne, des mandats, adaptés à votre profil de risque, peuvent vous être proposés.

Notre expertise

Nous vous aiderons à construire voter allocation financière, votre diversification.

Suivi

Au rythme souhaité, un suivi sera mis en place.

Profil de risque

Nous déterminerons votre profil, sécuritaire, prudent, équilibré, ou dynamique pour le placement choisi

Maisons de gestion

Découvrez quelques maisons de gestions des opcvm accessible via nos contrats

Epargner

Notre suivi et conseil au quotidien

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Epargner, approche par objectif ?

Investir, c’est répondre à de multiples questions. Les deux plus évidentes : Combien? A quelle fréquence? Ensuite, se demander, mais pour combien de temps ? Vais je avoir besoin de cet argent avant ? Et que faire en cas d’impondérable.

Ensuite, on affine, le temps, c’est aussi comment sortir, capital ou rente par exemple. C’est donc aussi de la fiscalité.

Et puis l’objectif est à préciser , épargner sans raison, juste parce que c’est là, épargner pour se protéger, épargner pour ses enfants, pour un achat , en cas de coup dur, etc…

Et puis, il y , il y a votre profil de risque, votre tolérance ‘naturelle’ et ce que l’on souhaite pour ce placement. Cela modifie incroyablement la notion de temps et la disponibilité des fonds.

Ce premier filtre aide. Ensuite, vient le complexité de tout dossier.

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Epargner, approche produit !

Parfois, on vient nous voir, et on nous demande :  » eh? , vous pouvez faire mieux que ma banque ? », ou bien, « je veux une assurance vie top ! une belle sélection de SCPI ! ». Nous disposons de dizaines de contrats sélectionnés pour vous satisfaire. Peu nous importe que ce soit tel ou tel assureur ou banquiers, nous choisissons les produits en fonction de leurs avantages/inconvénients et leur adéquation à vos souhaits. Bien sûr, nos meilleurs contrats sont en permanence proposés.

Une des questions fondamentale de notre métier, sans cesse bouleversé par des incessants changement fiscaux, juridique, économique, c’est  » votre contrat aura t il la capacité a évoluer favorablement dans les années futures? », en effet, pour exemple, les PEP ouvert en 2002 peine à dépasser les 0,5% de rendement aujourd’hui. Et les banques et assurance proposaient ces contrats comme LA solution retraite..

Ceci est vrai pour le contrat, ses options, ses opcvm, ses mandats, chaque poste doit être analysé.

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Epargner, le mix objectif, allocation, risque, et demain ?

Pour nous, la réponse est souvent un mix, d’abord connaître votre situation, vos objectifs, on projette ensemble, on simule des hypothèses, ainsi, on balise un trajet , ensuite la réalité nous dira ce qu’il en est et on adaptera.

Des dizaines de contrats d’épargne existent. Notre plateforme en sélectionne et nous en distribuons une sélection.

Nous disposons d’une offre haut de gamme de 50€/mois, aux contrats sur mesures de plusieurs millions d’€uros avec fonds dédies et banquier privé.

Nous avons aussi sélectionnés des contrats avec des fonds euros top, performant, innovant, adapté à la baisse des rendements actuels.

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